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下面附上一則新聞讓大家了解時事
陳人壽專欄-焦點產業、中小型股 下半年蓄勢表現
工商時報【永豐投信投資長陳人壽】
台股上半年明星族群被動元件近期傳出利空雜音,股價出現修正,連帶影響漲價概念股矽晶圓、DRAM、MOSFET等個股表現,此外,漲價概念族群股價短期漲幅較高、加上進行除權息等因素亦影響股價表現。不過,從技術面觀察,台股仍呈現中性偏多格局,研判下半年電子業旺季到來,市場對於第4季的營收行情有所期待,有機會帶動股價回揚,短線台股則以震盪整理盤勢視之。
今年台股亮點產業被動元件族群,由於業者對於產能擴張與價格調漲速度均抱持審慎態度,將能避免過去供給在短時間內大幅增加導致價格崩盤的歷史重演,此外,在新設備訂單排程至少有一年的等待期,加上廠商在投入新設備投資後,多數轉往高階產品生產,因此,至明年底前被動元件的需求仍將大於供給,預期這波被動元件漲價趨勢應可持續到明年。
研判短期被動元件產業股價預估仍會維持震盪整理,不過進入8月後,市場對於第4季的被動元件漲價消息仍會產生預期心理,由於價格、訂單、或是交期都還是呈現緊俏的現象,且包括中國、台灣,或是日本廠商展望都還是樂觀,基本面並未出現改變,屆時相關個股的股價仍可望有所反應。
另外,觀察台股動能指標、全球晶圓代工龍頭台積電,由於台積電今年每股配發現金股利高達8元,發放總額高達2,074億元現金股利,有望為台股注入活水,加上台積電法說會大致如預期,且該公司在7奈米技術領先,半導體不確定因素緩解,將激勵整體半導體族群股價表現,再加上對於AI、5G商機與明年智慧型手機換機潮預期,半導體今年上半年基期偏低下,也使得下半年與明年整體成長動能增強,半導體族群下半年走勢有望優於上半年。
時序進入第3季,亦即蘋果新機發表前備貨旺季,蘋概股也值得留意,蘋果即將推出的3款iPhone的晶片供應鏈,包括新一代A12應用處理器與4G基頻晶片,以及其它像是電源管理與面板觸控等相關晶片,近期均已開始拉高投片量,預計9月中旬後可大量交貨到手機組裝廠,可以預期相關供應鏈個股的第3季營收將有明顯成長,並對股價提供一定的提振效果。
國際貿易戰風波未熄,台股受外部因素干擾,研判呈現箱型區間整理走勢,但台灣與中美兩國經濟高度相關,留意中美雙方後續貿易動作,隨著美國第2季主要企業財報開出亮眼成績,顯示新經濟產業仍具備成長支撐,美國6月份零售銷售連續5個月增長,實質面成長指標未受影響,鞏固美國第2季GDP強勁增長,整體而言,選股宜以焦點產業、中小型股、業績展望較佳題材股為主,相關個股具利基動能,第3季至第4季可能較有表現空間。
羅斯:美不怕以牙還牙 續強硬打擊貿易違規
商務部長羅斯(Wilbur Ross)14日在華府表示,美中各自的貿易要求仍有很大差距,希望川普總統和中國國家主席習近平的個人關係能促成公平貿易協議;但即便雙方發展成以牙還牙的貿易戰(trade tit-for-tat),也不足危及美國經濟,中國還會比美國更快用盡關稅施壓的籌碼。
中國副總理劉鶴將於15日至19日訪美,繼續磋商兩國經貿問題;羅斯說,上次在北京的第一輪會談就已互換過貿易要求,但分歧仍大,此次結果難料,能確定的是,川普一直在履行競選承諾,其中最關鍵的就是實現公平的美中貿易關係。
對於有人擔心美中貿易交鋒會導致以牙還牙,並抵銷減稅和解除管制帶來的利益,羅斯認為是誇張說詞,即使中國對美國的500億元出口產品施加25%的報復性關稅,也不足以重傷美國國內生產總值(GDP),因為美國出口到中國的產品不多。也因這一不平衡,其報復行為會對自身經濟造成負面影響,尤其是農產品。
他說,即使雙方無法達成公平貿易協定,一場貿易對壘也不足以危及美國經濟。他舉例說,川普推文「救中興(ZTE)」,顯示中國對美國科技的依賴。他也預計,中方代表會於此次會談再提ZTE,但問題在於是否有其他解決方案,這將是美方會考慮的。
羅斯指出,通過人為手段達成的貿易赤字就可恥、該受譴責;中國使用各種方法補貼行業,施行保護主義,且言行不一,違反自由貿易規章;透過政府干預和人為手段擾亂國際市場,媒體都有報導;美國卻是(自由貿易市場)最開放、最被利用、最不受保護的國家。
他說,近期WTO受理的貿易反傾銷案激增,均體現保護主義、貿易違規越來越多。而美國的貿易赤字全球最大,獨讓一國承擔支撐全球經濟重擔不合理。他並說,中國加入WTO前後的經濟發展從緩慢到飛速,製造業出口也超越美國;而同期美國製造業的就業驟降,雙方產品貿易赤字也逐漸拉大。這不只是自動化使然,更是因為進口替代了國內生產。
羅斯表示,傳統的自由貿易理論已和現實不符,所以川普才要推行強硬的貿易政策,商務部處理的貿易案件也比上屆政府多75%,且會繼續激進打擊貿易違規。
他直言,中國宣布補貼新興科技並在2025年占據主導的決定是一大問題。美國歡迎合法競爭,但不能容忍基於大規模政府補貼和商業間諜的競爭。